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机械:中国制造进入技术全球化时代

本文摘要:最寄予厚望三个行业方向,分别是智能机器人、高铁等中国优势装备、军工(尤其是军工信息化)。重点引荐公司还包括:巨星科技、永贵电器、华昌达、科远股份、汉钟精机、中金环境及杰瑞股份。 从中联契约并购特雷克斯(Terex)想起 2015年12月中国工程机械巨头中联重科契约并购特雷克斯(Terex),但近期公告中止并购,主要原因是价格没能达成协议完全一致。此外,近期中国家电行业巨头美的集团宣告契约并购库卡机器人(KUKA)。

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最寄予厚望三个行业方向,分别是智能机器人、高铁等中国优势装备、军工(尤其是军工信息化)。重点引荐公司还包括:巨星科技、永贵电器、华昌达、科远股份、汉钟精机、中金环境及杰瑞股份。

  从中联契约并购特雷克斯(Terex)想起  2015年12月中国工程机械巨头中联重科契约并购特雷克斯(Terex),但近期公告中止并购,主要原因是价格没能达成协议完全一致。此外,近期中国家电行业巨头美的集团宣告契约并购库卡机器人(KUKA)。

美的集团公告白鱼通过全资境外子公司MECCA以现金方式全面契约并购库卡集团股份,契约价格为 115 欧元/股,并购总价大约为 292亿元人民币,美的目前持有人库卡集团大约13.51%股份,若库卡集团除MECCA以外的其他股东全部拒绝接受契约,本次并购已完成后美的股权比例将超过30%以上。  中国生产的国际收购力度剧增,一个技术全球化的新时代到来?  最近 3年中国生产企业的国际收购力度大幅增大,上市企业是主力军。值得注意的是,国际收购的行业领域主要集中于在新兴茁壮领域,比如高铁装备、智能生产、机器人及核心部件、航空装备等,一个技术全球化的时代于是以悄悄到来。

  国际收购有助升级和转型,意义根本性或造就急弯转弯  我们指出,中国生产的国际收购趋势仍将之后加剧,核心逻辑是:技术研发的全球化及二次开发的本土化。这也许是未来 10 年中国生产最合适的技术创新模式。国际收购将协助生产型企业较慢已完成技术研发、获取深层次研发思维撞击的机会,是有可能协助中国高端生产在全球构建急弯转弯,特别是在一些新兴生产领域,例如智能机器人行业。

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  对二级市场的救赎:升级或转型拐点公司不具投资机会  过去 2个月的大陆、香港及台湾机构路演,被问到最少的问题是:目前还有哪些正处于价格洼地或待挖出的投资机会?从实地调研来看,新的产业布局和行业统合,是生产型企业价值洼地的来源。尽管宏观环境不欠佳,但很多企业早就开始对新的主业的布局,投向诸如新能源、智能设备、军民融合等产业,而且比以往任何时候更加侧重对国外新技术的并购和融合。

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  找寻升级转型将对茁壮空间产生拐点的公司,机械行业结构性投资机会于是以逐步显出  升级或转型布局时间充份、对业绩将要产生拐点的公司最不具备确定性机会。我们最寄予厚望三个行业方向,分别是智能机器人、高铁等中国优势装备、军工(尤其是军工信息化)。重点引荐公司还包括:巨星科技、永贵电器、华昌达、科远股份、汉钟精机、中金环境及杰瑞股份。

  风险提醒:宏观经济上行,转型工程进度高于预期。


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